2020年，中國粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸大關(guān)。這一紀(jì)錄新高背后，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)原材料需求與價格集體抬升。尤其是鐵礦石，去年全年中國累計進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，超過了2017年10.75億噸的此前最高紀(jì)錄。從價格指數(shù)來看，大商所鐵礦石指數(shù)由年內(nèi)低點(diǎn)一度上漲超過100%，2021年開年以來依舊維持高位。
鐵礦石價格暴漲侵蝕鋼廠利潤，作為替代資源的廢鋼價格亦水漲船高。多位鋼鐵產(chǎn)業(yè)人士表示，由于國內(nèi)廢鋼資源有限，從2020年初至今廢鋼價格已經(jīng)上漲超過30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月12日，廢鋼絕對價格指數(shù)從2020年4月初的2223.6元／噸上漲至3104.2元／噸，漲幅達(dá)40%。“在煉鋼中，廢鋼和鐵礦石具有一定的替代作用，因此在鐵礦石價格較高時，鋼廠會增加廢鋼的用量，減少鐵礦石的用量。然而目前最大的困難是廢鋼數(shù)量太少，各家鋼廠為了爭奪廢鋼資源，提高了收購價格。”一位鋼廠負(fù)責(zé)人表示。
值得注意的是，為了應(yīng)對我國廢鋼資源緊缺，在新落地的《再生鋼鐵原料》這一標(biāo)準(zhǔn)中，就提到了開放符合標(biāo)準(zhǔn)的廢鋼進(jìn)口。多位業(yè)內(nèi)人士在接受經(jīng)濟(jì)觀察報記者采訪時表示，這將逐步對高昂的鐵礦石價格形成抑制作用。不過，短期來看，廢鋼進(jìn)口量并不會激增，只能邊緣性替代部分鐵礦石。而對于鋼廠而言，由于鐵礦石和廢鋼價格都在上漲，因此企業(yè)只能去尋求兩者比例間的平衡點(diǎn)。
現(xiàn)在，廢鋼與鐵礦石的“較量”之下，前者打壓后者的“意愿”或無法達(dá)成，鐵元素替代性何以撼動礦價？
再生鋼鐵原料進(jìn)口放開
誠然，我國是全球最大鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國。鋼鐵行業(yè)中的鐵元素主要是鐵礦石和廢鋼。鐵礦石在國內(nèi)資源比較匱乏，大量依賴進(jìn)口，對外依賴程度約在80%左右，最高的時候達(dá)到90%。
2020年，我國累計進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，進(jìn)口金額1189.4億美元。在鐵礦石市場供需偏緊、不合理的定價機(jī)制以及資本炒作等多重因素影響下，進(jìn)口鐵礦石價格大漲，去年12月21日漲至176.9美元/噸的歷史高位，遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。
高礦價的出現(xiàn)，讓海外礦山獲得高額利潤，而國內(nèi)鋼鐵企業(yè)只能被動接受利潤的大幅壓縮，行業(yè)飽受鐵礦石價格上漲之苦。
南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，由于供應(yīng)端海外幾大礦山寡頭壟斷，指數(shù)定價機(jī)制不合理，鐵礦石價格從下半年一路飛漲，漲幅遠(yuǎn)超鋼價，疊加焦化行業(yè)去產(chǎn)能，鋼廠利潤受到嚴(yán)重擠壓，內(nèi)陸部分鋼廠已出現(xiàn)虧損狀況，而海外幾大礦山維持58%-70%業(yè)務(wù)利潤率。
據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，2020年12月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為124.52點(diǎn)，較上年同期上升18.42點(diǎn)，升幅17.36%；同期，CIOPI進(jìn)口鐵礦石（品位62%粉礦）到岸價格為159.54美元/噸，較上年同期上升69.02美元/噸，升幅76.25%。鐵礦石價格漲幅遠(yuǎn)大于鋼材，對鋼鐵企業(yè)降本增效帶來很大壓力。2020年前11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營業(yè)收入同比增長3.7％，利潤總額同比下降9.9％。
在這種情況下，中國擺脫對進(jìn)口鐵礦石的依賴的內(nèi)在意愿也在增強(qiáng)。
2021年1月1日，《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準(zhǔn)正式生效。同日起，符合該標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。（再生鋼鐵原料與傳統(tǒng)廢鋼鐵存在本質(zhì)區(qū)別。目前，歸屬固體廢物的廢鋼仍是中國限制進(jìn)口類目。）據(jù)悉，從2019年7月1日起，生態(tài)環(huán)境部等四部委聯(lián)合下文，將廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等8個品種的固體廢物從《非限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物》調(diào)入《限制進(jìn)口類可替原料的固體廢物目錄》，到2020年末實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。
不過，停止進(jìn)口廢鋼引起了許多鋼鐵企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)烈反響，他們認(rèn)為，在大量進(jìn)口鐵礦石的情況下，停止進(jìn)口最好的戰(zhàn)略資源——廢鋼鐵，是不應(yīng)該的，與減少碳排放、減少工業(yè)固廢和發(fā)展短流程電爐煉鋼相悖。
在光大期貨研究所黑色研究總監(jiān)邱躍成看來，再生鋼鐵原料進(jìn)口放開整個審批流程很快，從標(biāo)準(zhǔn)的制定到最后海關(guān)處編碼、1月1日開始正式生效，速度非常之快。“我覺得還是與鐵礦石價格大幅上漲有直接關(guān)系，可以說是應(yīng)對鐵礦石價格上漲的措施之一。”
中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會副秘書長馮鶴林在接受經(jīng)濟(jì)觀察報記者采訪時表示，再生鋼鐵原料的進(jìn)口可以最大限度地挖掘國際和國內(nèi)再生鋼鐵原料對鐵礦石部分替代作用，一定程度上可以抑制鐵礦石的使用和價格的上漲。
馮鶴林向記者介紹，與以鐵礦石、焦炭為主要原料煉鋼工藝相比，以廢鋼為原料的煉鋼工藝省去了焦化、燒結(jié)和煉鐵過程,對鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展有支撐作用。較傳統(tǒng)煉鋼，用廢鋼為原料能節(jié)省1.6噸碳排放、節(jié)約350kg標(biāo)準(zhǔn)煤、1.7噸新水、少用1.6噸精礦粉，同時可減少86%的廢氣、76%的廢水和92%的固體廢物的排放。
據(jù)國際回收局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近50年來，全球生產(chǎn)的粗鋼40%是由廢鋼鐵煉成的。“發(fā)展短流程電爐煉鋼是我國鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放、綠色發(fā)展的必由之路和治本之策。目前，我國的電爐鋼比只有10%左右。”馮鶴林說。
能否撼動礦價
據(jù)統(tǒng)計，自再生鋼鐵原料放開進(jìn)口以來，目前共簽署了三筆訂單，分別是：歐冶鏈金委托旗下鏈金國際與日本第一大綜合商社三井物產(chǎn)達(dá)成協(xié)議。以470美金/噸（約人民幣約3041元/噸）采購3000噸日本重型再生鋼鐵原料發(fā)往上海港，供寶鋼股份生產(chǎn)使用；浙江巨東股份與日本平和商事簽訂一單再生鋼鐵原料數(shù)量為2800噸；據(jù)日本貿(mào)易商稱江蘇沙鋼國際貿(mào)易有限公司以495美金/噸（約人民幣3213元/噸）的價格與日本阪和興業(yè)株式會社進(jìn)口再生鋼鐵原料HS3000噸。
那么，再生鋼鐵原料進(jìn)口放開能否撼動礦價？
對此，馮鶴林表示，全球廢鋼貿(mào)易量近15年以來沒有明顯增長，基本維持在8000-11000萬噸，且貿(mào)易格局較為穩(wěn)定，我國能搶占多少市場份額仍是未知數(shù)。另外，據(jù)調(diào)研，國際廢鋼市場大幅上漲，目前國際市場廢鋼價格與國內(nèi)價格已出現(xiàn)倒掛，截止2021年1月13日，東南亞價格折合人民幣稅后3538元/噸，中國國內(nèi)含稅價3261元/噸。“綜合來看，短期內(nèi)再生鋼鐵原料進(jìn)口不會出現(xiàn)激增的情況。”馮鶴林坦言。
蔡擁政也告訴記者，再生鋼鐵原料資源進(jìn)口開啟，并不意味著接下來進(jìn)口量會激增，鋼廠會從是否符合進(jìn)口新標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)費(fèi)等方面綜合考慮進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)性。他進(jìn)一步分析指出，現(xiàn)階段國際、國內(nèi)廢鋼價格有一定的價差，鋼廠也在積極尋找海外合適的資源量，但短期看廢鋼進(jìn)口量的增加只能邊緣性替代部分鐵礦石進(jìn)口，長周期看替代比例會逐漸上升。
記者了解到，由于鐵礦石和廢鋼價格都在上漲，因此企業(yè)只能去尋求兩者比例間的平衡點(diǎn)。目前不少鋼廠已經(jīng)處于虧損邊緣。
誠然，如果廢鋼價格繼續(xù)上漲，企業(yè)對廢鋼使用的積極性很可能大幅下滑，轉(zhuǎn)而大量使用鐵礦石，鐵礦石價格的持續(xù)上漲就很難被抑制。
據(jù)調(diào)研，從鋼廠成本角度來測算，以江蘇地區(qū)長短流程為例，高爐廠利潤均高于電爐廠利潤，區(qū)間在200-500元之間，意味著高爐廠競爭力高于電爐廠，即當(dāng)前國內(nèi)使用高價位高品位鐵礦石煉鋼的鐵水成本要低于使用進(jìn)口再生鋼鐵原料煉鋼的成本。
馮鶴林表示，“只有當(dāng)使用進(jìn)口再生鋼鐵原料煉鋼的成本低于鐵礦石煉鋼的鐵水成本時，進(jìn)口再生鋼鐵原料取代高價鐵礦石才具有可行性。”
值得一提的是，目前全球每年廢鋼貿(mào)易量約1億噸，資源十分有限，參考國內(nèi)近20年廢鋼鐵的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，2009年曾經(jīng)達(dá)到進(jìn)口峰值1369萬噸，即使按照國內(nèi)每年2000萬噸再生鋼鐵原料進(jìn)口，對比年鐵礦石進(jìn)口11.5億噸左右的量來看，再生鋼鐵原料進(jìn)口對其影響有限。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，短期來看，用廢鋼打壓鐵礦石價格的“意愿”可能無法達(dá)成。（經(jīng)濟(jì)觀察報）
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